از تحلیل فملی چقدر میدانیم ؟ بهتر بشناسیم

تحلیل فملی در بورس تهران و ایران

تحلیل فملی در بورس را می‌توان با بررسی صنعت مس در بازارهای جهانی آغاز کرد. در دنیای ماشینی امروز مصرف برق و استفاده از وسایل برقی، افزایش چشمگیری پیدا کرده است. به همین خاطر، تقاضای مس در بازار های دنیا، نسبت به عرضه آن افزایش 5.6 میلیون تنی دارد که برابر با 120 معدن جدید مس می‌باشد. اما نکته اینجاست که ذخایر معدنی مس ظرفیت پاسخ به چنین تقاضایی را ندارد. همین موضوع باعث شد قیمت مس در بازارهای جهان رو به صعود حرکت کند.

فانتیکال برای درک بهتری از تحلیل نماد فملی در بورس به یک مثال میپردازید : کمپانی‌های صنعت خودرو با پیشگامی کمپانی تسلا ، به سمت تولید خودروهای برقی سوق پیدا کرده‌اند. مس اصلی ترین فلزی‌ست که در این خودروها به کار می‌رود.

و یک مثال دیگر: تنها در ساختار موتور خودرو، حدود 5.1 کیلومتر سیم مسی به کار گرفته می‌شود.

نقش مس در تحلیل فملی در بورس

مس در حالت کلی، مصارف مختلفی را در زندگی بشر پوشش می‌دهد؛ ساختمان‌سازی، حمل و نقل، زیرساخت‌ها، سیم و لوله مسی، موتورهای الکترومغناطیسی، آلات موسیقی، وسایل آشپزخانه و وسایل برقی خانگی، تنها بخشی از این موارد هستند.

موضوع اصلی و مهم در تحلیل فملی در بورس ، موضوع استفاده فراوان از مس و حتی بیشتر شدن تقاضا در آینده است که به افزایش قیمت مس منجر می‌شود. از سوی دیگر بالا رفتن ارزش مس در میان فلزّات، قیمت سهام شرکت‌های بورسی مرتبط با مس در جهان را افزایش داده است. یکی از این شرکت‌ها که در داخل ایران فعالیت می‌کند، شرکت ملی صنایع مس ایران می‌باشد. این شرکت به عنوان هسته اصلی تمام فعالیت‌های صنعت مس در ایران شناخته می‌شود.

در ادامه متن تحلیل فملی در بورس ، با تاریخچه و فعالیت‌های شرکت ملی صنایع ایران بیشتر آشنا می‌شوید. برای مشاهده تحلیل نماد فملی در بورس نیز می‌توانید به بخش تحلیل این نماد مراجعه کنید.

نام نماد نام کامل شرکت نوع بازار

فملی ملی صنایع مس ایران بازاراول بورس

جدول بهره برداری

سال تاسیس سال بهره برداری سال تبدیل از سهامی خاص به عام سال پذیرفته شدن در بورس

1351 1361 _ 1385

معرفی شرکت ملی صنایع مس ایران:

یکی از مهم ترین گام ها در تحلیل فملی در بورس ، بررسی تاریخچه این شرکت است: قدمت شرکت ملی صنایع مس ایران به سال 1351 برمی‌گردد. در تاریخ 12 تیر سال 51، در ابتدا شرکتی تحت عنوان "شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان" تأسیس شد. 4 سال بعد، نام این شرکت به "شرکت ملی صنایع مس ایران" تغییر پیدا کرد. استخراج و بهره‌برداری از معادن مس، تولید محصولات پرعیار سنگ معدن و محصولاتی نظیر اسلب، بیلت، کاتد و مفتول 8 میلی‌متری از جمله وظایف این شرکت است.

ظرفیت اسمی ملی صنایع ایران:

در تحلیل فملی در بورس به بررسی ظرفیت اسمی این شرکت میپردازیم که بسیار مهم است:

- کارخانه اکسیژن خاتون آباد: با ظرفیت 440 تن در روز

- کارخانه اسید سولفوریک خاتون آباد: با ظرفیت 600,000 تن در سال

- کارخانه ذوب مس خاتون آباد: با ظرفیت 120,000 تن مس آندی

- کارخانه ذوب مس سرچشمه: با ظرفیت 352,882 تن مس آندی در سال

- دو واحد کارخانه اسید: با مجموع ظرفیت 910,000 تن در سال

- دو عدد کوره آندی: با ظرفیت 268 تن مس آندی در شبانه‌روز

- سه عدد کوره کنورتر پیرس اسمیت: با ظرفیت 529 تن ناب مذاب در شبانه‌روز

- تکنولوژی ذوب فلش: با ظرفیت 1,480 تن خوراک خشک در شبانه‌روز

اوراق بدهی:

اطلاعات تماس شرکت ملی صنایع مس ایران:

شماره تماس: 88711101-021

آدرس سایت: www.nicico.com

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی‌عصر(عج)، نرسیده به پارک ساعی، پلاک 2161

محصولات فملی:

در تحلیل فملی در بورس به محصولات این شرکت میپردازیم:

شرکت ملی صنایع مس ایران با معادن و کارخانجاتی که دارد، محصولات متنوعی تولید می‌کند. اما با همه این تنوع، بیشتر این محصولات حول محور مس میچرخند. این شرکت محصولاتی مانند کنسانتره مس، کاتد، مفتول، بیلت، اسلب، کنسانتره طلا و نقره، کنسانتره مولیبدن، سنگ سولفور، اسید سولفوریک را به بازار و مشتریان خود عرضه می‌کند.

فعالیت های اصلی فملی:

گام بعدی تحلیل فملی در بورس ، برررسی فعالیت اصلی این شرکت است : شرکت ملی صنایع مس ایران در صنعت فلزّات، فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای دارد. این فعالیّت ها از ابتدای استخراج مس آغاز می‌شود و تا تولید و فروش و حتی صادرات ادامه پیدا می‌کند. فعالیّت های اصلی شرکت عبارت‌اند از:

- اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن مس کشور

- تولید محصولات پرعیارشده سنگ‌های معدنی و فلزات و تصفیه آن‌ها و محصولات فرعی مربوطه

- توزیع و فروش محصولات اعم از داخلی و خارجی

- سرمایه‌گذاری در کلیه موارد مرتبط با صنایع، معادن و فلزات در خارج از کشور

- واردات مواد اولیه، محصولات واسطه، محصولات اصلی و قطعات یدکی

- خرید و فروش، واردات و صادرات به صورت قراضه و شمش

جایگاه شرکت در صنعت (سال مالی منتهی به 1398/12/29):

تحلیل فملی در بورس ، جایگاه شرکت در صنعت:

این شرکت در سال 1398 به مبلغ 11,293 میلیارد ریال، فروش داخلی (محصولات و خدمات) ثبت کرده. فملی در سال مالی 1398.12.29 مجموع فروش محصولات خود را به بیش از 224,016 میلیارد ریال رسانده است.

جدول جایگاه شرکت در صنعت (منتهی به سال مالی 1398/12/29)

نوع محصول کل بازار داخلی سهم شرکت از بازار داخلی صادرات

میلیون‌ریال میلیون‌ریال درصد میلیون‌ریال

مس کاتد _ 87,526,348 54 75,565,071

کنسانتره مس _ 3,147,633 8 35,585,138

مفتول _ 6,051,258 100 0

مس ته پاتیل _ 0 0 0

کنسانتره مولیبدن _ 6,040,908 100 0

اکسیدمولیبدن _ 0 0 1,572,339

کنسانتره طلاونقره _ 7,386,467 100 0

سنگ سولفور _ 824,193 100 0

سایر _ 316,334 100 0

جمع کل _ 111,293,142 562 112,722,548

سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران:

قدرتمندترین شرکت مس ایران، با سرمایه 1,000 میلیون ریال (که دربرگیرنده 1,000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1,000,000 ریال) شروع به کار کرد. این سرمایه طی چند مرحله به مبلغ 200,000,000 میلیون ریال در تاریخ 1399.10.08 افزایش یافته است.

توجه داشته باشید که این قدرت در تحلیل فملی در بورس بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

جدول افزایش سرمایه

تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه سرمایه جدید (میلیون‌ریال) محل افزایش سرمایه

1354/2/3 900 10,000 مطالبات حال شده

1379/6/9 6,300 640,000 مطالبات حال شده

1382/1/28 5 674,000 مطالبات حال شده

1382/8/5 450 3,705,000 تجدیدارزیابی دارائی‌ها

1385/9/6 56 5,790,000 اندوخته توسعه وتکمیل

1390/11/5 200 17,369,000 مطالبات،آورده نفدی،اندوخته طرح وتوسعه

1392/11/14 101/5 35,000,000 مطالبات وآورده نقدی

1394/6/4 24 43,400,000 مطالبات وآورده نقدی

1395/10/19 15 50,000,000 مطالبات وآورده نقدی

1397/2/16 20 60,000,000 مطالبات وآورده نقدی

1397/10/19 30 78,000,000 سودانباشته

1399/3/27 30 101,400,000 سودانباشته

1399/9/10 97 200٬000٬000 سود انباشته

جدول وضعیت معاملات و قیمت سهام

سال مالی منتهی به تعداد سهام معامله شده ارزش سهام معامله شده (‌میلیون‌ریال) روزهای معامله نماد ارزش بازار (میلیون‌ریال) قیمت سهم (ریال) سرمایه (میلیون‌ریال)

1396/12/29 5,838,713,025 13,071,859 224 159,780,000 2,663 60,000,000

1397/12/29 12,856,183,476 46,174,028 230 301,158,000 3,861 78,000,000

1398/12/29 21,605,199,797 119,238,635 230 718,926,000 7,090 101,400,000

برنامه های آینده و طرح های توسعه فملی:

یکی از مهمترین گزینه ها در تحلیل فملی در بورس ، بررسی برنامه های آینده شرکت است که امروز در فانتیکال به این مطلب خواهیم پرداخت:

- توسعه تولید کارخانه اسید‌سولفوریک خاتون‌آباد به ظرفیت سالیانه 600,000 تن

- توسعه کارخانه اکسیژن خاتون‌آباد به ظرفیت روزانه 440 تن در روز

- احداث کارخانه استحصال نیکل و مس از تصفیه الکترولیت پالایشگاه

- احداث کارخانه تغلیظ فاز 3 سرچشمه به منظور تولید 192,000 تن کنسانتره مس با عیار 26 درصد

- استخراج 179,000,000 ‌تن مجموع ماده معدنی و باطله

- تولید 15,100,000 تن کنسانتره مس

- تولید 265,000 ‌تن مس تصفیه‌شده (کاتدی)

- تولید 287,000 تن مس محتوای معدنی

- افزایش حداقل دوبرابری تناژ کاتد صادراتی به کشورهای همسایه و هدف

- دریافت مجوزهای لازم و اجرای پروژه تجزیه تحلیل جریان جرم

- طرح تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیظ در آلو با هدف تولید 100,000 تن کنسانتره مس با عیار 25 درصد

- طرح توسعه معدن سرچشمه با هدف احداث سیستم نوار نقاله حمل باطله از دو سنگ‌شکن نیمه‌متحرک مستقر در معدن با ظرفیت 3٬500 تن در ساعت

- و ...

هیئت مدیره (جلسه هیئت‌ مدیره مورخ 1399/05/01)

نام عضوحقیقی یاحقوقی نام نماینده عضوحقوقی سمت موظف/غیرموظف تحصیلات

سازمانتوسعه ونوسازی معادنوصنایع معدنی ایران اردشیرسعدمحمدی نائب رئیس موظف دکتری

موسسه صندوق بازنشستگی مس احمد افضلی نیری عضوهیئت مدیره موظف دکتری

شرکت سرمایه گذاری صدرتامین محمدجوادشیخ عضوهیئت مدیره غیرموظف دکتری

شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی داودمختارپور عضوهیئت مدیره موظف لیسانس

شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی احمد انارکی محمدی رئیس هیئت مدیره غیرموظف فوق لیسانس

اقدامات انجام شده:

- راه‌اندازی پروژه احداث کارخانه اسیدسولفوریک خاتون‌آباد

- احداث کارخانه اکسیژن ذوب مس خاتون‌آباد

- عملیات حفاری، نظارت، لاگینگ و آماده‌سازی نمونه با متراژ کلی 70٬105

- رکورد فروش کل بیش از 224,000 میلیارد ریالی شرکت در شرایط تحریم‌ها و ایجاد وقفه در فعالیت‌های صادراتی

- فروش صادراتی بالاترین تناژ کاتد مسی به میزان 112,000 تن و ارزش 660,000,000 دلار

- رسیدن به رکورد فروش تناژ کاتد مسی به میزان نزدیک به 239 تن

- افزایش 100 درصدی ارزش کل صادرات از 492,000,000 میلیون ‌دلار در سال 97 به 983,000,000 دلار در سال 98

- افزایش 38 درصدی ارزش کل فروش داخلی از 80,000 میلیارد ریال در سال 97 به 111,000 میلیاردریال در سال 98

- افزایش 117 درصدی ارزش کل فروش از 101,000 میلیارد ریال در سال 1397 به 224,000 میلیارد ریال در سال 1398

این اقدامات میتواند تاثیر زیادی در تحلیل فملی در بورس داشته باشد

- و...

شرکت های زیر مجموعه

نام شرکت بورسی / غیر بورسی درصد مالکیت

شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان غیر بورسی 100

شرکت مس مزرعه غیر بورسی 100

شرکت مینا کان غیر بورسی 33.3

شرکت ملی سرب و روی ایران (فسرب) بورسی 1.55